🤖Vous souhaitez prendre rendez-vous pour le compte d'un locataire ? Selon votre rôle, vous pourrez le faire sur vos rendez-vous ou pour le compte de l'un de vos collègues. |
🗝️Pour réserver l'un de ses propres créneaux pour le compte d'un locataire, suivez la partie 1️⃣🅰️. |
1️⃣🅰️Depuis l'onglet "Rendez-vous"
Dirigez-vous vers les "Rendez-vous". Puis sélectionnez le créneau que vous souhaitez attribuer à un locataire. |
🗝️Pour réserver un créneau d'un autre collaborateur pour le compte d'un locataire, compte d'un locataire, suivez la partie 1️⃣🅱️. |
1️⃣🅱️Depuis l'onglet "Équipes"
Dirigez-vous vers les "Équipes", puis sélectionnez l'équipe concernée. Sélectionnez le rendez-vous que vous souhaitez attribuer à un locataire en cliquant sur les "...". |
2️⃣Sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquez sur le bouton "Réserver le créneau". |
🗝️Seuls les collaborateurs ayant les autorisations nécessaires peuvent attribuer le rendez-vous d'un autre collaborateur à un locataire. |
3️⃣Validez que le motif du rendez-vous est bien celui du rendez-vous à venir. |
4️⃣Vous pouvez ajouter des informations complémentaires pour le rendez-vous. |
5️⃣Indiquez le nom de votre organisme Hlm. |
6️⃣Indiquez les informations du locataire : - Nom - Prénom - Téléphone |
🗝️Le Nom et le Prénom sont obligatoires. Selon les paramètres de votre bailleur, l'Email, le Téléphone ou les deux peuvent également être obligatoires. |
7️⃣Vous pouvez passer la confirmation du rendez-vous par l'intervenant, permettant de valider automatiquement le rendez-vous. |
8️⃣Validez ensuite en cliquant sur "Réserver le créneau". |
✅Le rendez-vous est désormais pris ! Le locataire recevra des confirmations selon les paramètres de votre organisation (email et/ou téléphone). |