🤖Vous souhaitez modifier ou mettre à jour les coordonnées d'un locataire qui a pris rendez-vous ? Vous pouvez le faire de plusieurs manières. |
1️⃣🅰️Depuis l'onglet "Rendez-vous"
Dirigez-vous vers les "Rendez-vous". Puis sélectionnez le créneau pour lequel vous souhaitez modifier les coordonnées du client. |
1️⃣🅱️Depuis l'onglet "Équipes"
Dirigez-vous vers les "Équipes", puis sélectionnez l'équipe concernée. Sélectionnez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez modifier les coordonnées du client en cliquant sur les "...". |
2️⃣Sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, sélectionnez l'onglet "Client". |
3️⃣Puis cliquez sur le bouton "Modifier les infos client". |
🗝️Les collaborateurs ayant le statut "Manager" d'une équipe peuvent également mettre à jour les coordonnées des clients qui ont pris rendez-vous sur d'autres agendas que le leur (dans la même équipe). |
4️⃣Modifiez le ou les champs souhaités. Finalisez en cliquant sur "Enregistrer". |
✅La mise à jour est effectuée ! Ce sont désormais ces nouvelles informations qui seront prises en considération dans les communications et rappels envoyés au locataire. |