🤝​ Créer et Gérer une équipe (Manager)

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Vous êtes Manager d'une équipe ? Découvrez les fonctionnalités auxquelles vous avez accès.

1️⃣​

Dirigez-vous vers les "Équipes".

Puis sélectionnez l'équipe souhaitée dont vous êtes le Manager.

2️⃣

L'onglet Plannings vous permet de visualiser tous les créneaux ouverts par les collaborateurs de l'équipe ainsi que leurs statuts.

Un système de filtres vous permet de cibler une période donnée (par défaut, la période est fixée sur un mois à compter du jour actuel) et d'autres éléments (intervenants, motifs, statuts, supports).

3️⃣

Vous pouvez exporter l'ensemble des éléments (ou l'équivalent de la vue filtrée) en cliquant sur le bouton "...", en bas à droite, puis sur "Exporter la liste en Excel".

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tutoriel :

📆 ​Exporter les plannings des équipes (Manager)

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Vous ne pouvez exporter que le planning des équipes dont vous êtes Manager.

4️⃣

L'onglet Caractéristiques vous permet de visualiser et paramétrer un certain nombre d'éléments.

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Si vous effectuez une modification dans l'onglet Caractéristiques, pensez à bien la valider via le bouton "Enregistrer" en bas de la page.

5️⃣

Général

• Nom de votre équipe
• Modules actifs → choix des modules activables pour vos collaborateurs (rendez-vous en ligne et visio instantanée)

Nous vous déconseillons de modifier les modules actifs sans 

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Nous vous déconseillons de modifier les modules actifs sans validation préalable (impact significatif).

6️⃣

Autorisations

Vous pouvez gérer les autorisations en fonction du statut de l'utilisateur. Par défaut, certaines autorisations sont paramétrées.

7️⃣​

Intervenants

Vous pouvez visualiser les membres de l'équipe, les gérer et leur attribuer un rôle si besoin.

Utilisez les symboles "+" et "-" pour ajouter ou retirer un collaborateur à l'équipe.

La fonctionnalité "Invités" permet d'afficher et de masquer (vue par défaut) les utilisateurs qui ont ce statut afin d'éviter de surcharger l'équipe.

L'icône avec un personnage vous permet de modifier le rôle attribué à un utilisateur. 

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Pour plus de détails sur les rôles, vous pouvez consulter le tutoriel :

⚖️​ Gérer une équipe : membres, managers, invités

8️⃣

Paramètres des rendez-vous

Ces paramètres comprennent :

• La suppression ou non d'un créneau sur le même horaire en cas de réservation d'un autre créneau à un horaire identique (activé par défaut).

Exemple : vous avez un créneau en présentiel et un créneau en visio à 15h00. Le créneau en visio est réservé, le créneau en présentiel sera automatiquement supprimé.

• Motifs des rendez-vous : liste de tous les motifs sélectionnables par les collaborateurs de l'équipe.

• Filtre des lieux : permet de filtrer les adresses possibles de rendez-vous en présentiel à celles de l'équipe uniquement (et non à la totalité des adresses possibles de l'organisation).

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Nous vous déconseillons de modifier ces paramètres sans nous en avertir ou nous demander de le faire, l'impact étant visible auprès des collaborateurs et des locataires.

9️⃣​

Modèles de créneau

• Mes modèles : ce sont les modèles propres à l'utilisateur.

• Modèles de l'équipe : seuls les Managers peuvent créer des modèles qui pourront être utilisés par toute l'équipe lors de la génération de créneaux.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tutoriel :

🕓​ Générer des créneaux en utilisant un modèle

1️⃣​0️⃣​

L'onglet Activité vous permet de visualiser toute l'activité réalisée par les collaborateurs. Un système de filtre vous permet également d'affiner par date, intervenant et action réalisée.

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Vous avez à présent balayé les fonctionnalités accessibles aux Managers !